课程大纲

第一章节 宏观经济新格局与银行业结构性趋势深度剖析

1、当前宏观经济金融形势的关键变量与银行经营逻辑重塑

ü  低利率时代的生存法则： 从“规模情结”到“价值创造”的动能转换；NIM（净息差）持续承压下的ROE保卫战。

ü  负债端的巨变与博弈： 存款定期化、长期化趋势的终结与活期存款的“搬家”现象；大行如何利用渠道优势应对负债成本刚性。

ü  资产质量的真实底牌： 房地产风险出清与地方债务化解进入深水区，新发放贷款的风险定价能力重构

2、宏观政策导向对国有大行/股份制银行的深远影响

（1）五篇大文章的考核指挥棒

l 科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融在国家战略层面的资源配置逻辑

l 讨论：五大篇章那一个是银行不会亏钱的

（2）货币政策“适度宽松”的实操解读

l 央行利润指标调整与信贷投放节奏的平衡术

l 结构性货币政策工具的套利空间与应用策略

（3）监管新规的穿透式解读

l 资本新规实施后的RWA（风险加权资产）节约策略

l 系统重要性银行附加监管要求的应对

3、银行业当前所处的历史方位与核心矛盾

（1）2026年开局的双重属性

l 宏观经济的“温差”：实体需求复苏的不均衡性与区域信贷供需错配。

l 金融供给侧的“内卷”：大行下沉与中小银行合并重组后的竞争格局重塑

（2）大型银行的“三重压力叠加”

l 盈利增长瓶颈期： 传统利差盈利模式难以为继

l 服务能力转型期： 从单一信贷提供方向综合金融服务商的艰难转身

l 数字化深水区攻坚期： 科技投入产出比的边际效应递减与数据资产的变现难题

（3）核心之问

l 做大规模还是做强利润？本质是信贷投放增量与增质的矛盾

l 大行如何避免“灯下黑”？ 在服务国家战略的同时，如何精细化挖掘普惠与长尾客群价值？

4、行业竞争格局演变：“哑铃型”结构下的攻防战

l 一头向下（大行下沉）： 利用资金成本优势挤压中小银行生存空间，抢占县域及普惠市场入口。

l 一头向上（财富管理与投行化）： 头部股份行与私行对高端客户、复杂投融资需求的激烈争夺。

l 监管导向的“减量提质”内涵： 压降高风险影子银行业务，鼓励真做小微、真做绿色、真做科技。

l 政策红线提醒： 普惠小微“两增两控”考核不放松，防止经营贷违规流入楼市股市，杜绝资金空转套利。

第二章节 新形势下的综合金融布局与高净值客群深度经营

1、战略定位的再校准：从“信用中介”向“服务集成商”跃迁

（1）综合化经营的挑战与破局

l 如何解决“部门银行”顽疾，实现公私联动、资产负债联动、表内表外联动？

l 典型案例： 某股份行“投行+商行+私行”一体化的科创企业全生命周期服务模式。

（2）高净值客群经营的新逻辑

l 告别“卖理财”的初级阶段： 如何应对净值化转型后客户对波动的焦虑？

l 家族办公室服务的本土化落地： 法律、税务、信托架构在私行业务中的实战嵌入。

2、综合金融服务落地的三个“确定性”抓手

（1）从“单一信贷”转向“交易银行”

l 抓住企业结算、现金管理、供应链金融的“支付+”场景。

l 负债端策略： 通过司库服务、全球现金管理沉淀低成本结算性资金，对冲高息存款依赖。

l 资产端策略： 警惕债市波动与长端利率风险，优化FTP（内部资金转移定价）对错配的约束。

（2）高净值客群的“人-家-企-社”一体化服务

l 护城河在于“专业的温度”： 配置投顾能力的专业化与增值服务的非金融化。

l 核心抓手： 个人高端授信、股权解禁后的再投资、家族治理与传承规划。

l 实战做法： 针对上市公司董监高、专精特新企业主的综合服务包设计。

（3）财富管理业务的“大单品”与“大平台”战略

l 不盲目追求产品货架的数量，而是强化资产配置的研究能力输出

l 数字化转型路径： 打造AI驱动的智能投顾与客户经理的“移动作战驾驶舱”。

3、结合贵行区域特色与资源禀赋，针对对公龙头与私行客群的联动策略建议（预留互动环节：分析贵司特色产业链与高客聚集行业的交叉点）

第三章节 普惠金融深化攻坚与全行协同落地策略

1、针对“大行下沉普惠市场”的精细化运营策略

（1）解决“成本与效率”的悖论：数字普惠的批量化获客

l 痛点破局： 面对小微企业的“短、小、频、急”，如何不依赖人海战术？

l 机制重构： 建立“信贷工厂”模式下的标准化尽调与差异化审批。

l 风控核心： 从“看抵押”转向“看流水、看税务、看结算、看场景”的四看模型。

（2）普惠客群的分层经营与价值挖潜

l 基础普惠（获客）： 标准化“税e贷”、“结算贷”，解决有无问题。

l 进阶普惠（留客）： 针对成长型小微企业主的个人财富管理、家庭保险配置

l 高阶普惠（活客）： 依托大行平台，为小企业提供ERP（企业资源计划）对接、法律咨询、撮合交易等“融智”服务

l 典型案例：某银行的活客特色产品分析

（3）发挥大行科技优势，重塑普惠品牌

l 集中资源打造一款体验极致的普惠专属APP或小程序

l 推广“普惠金融服务港湾”进园区、进协会、进商会

2、普惠金融与综合经营协同的“必答题”

（1）如何应对息差收窄下的普惠定价压力？

l 算好综合账： 小微信贷投放带来的对公存款派生、代发工资转化与高价值企业主零售业务溢出

l FTP精细化调节： 利用内部转移定价优惠鼓励一线投放普惠及绿色信贷

（2）如何捕捉乡村振兴与县域经济发展中的新机遇？

l 紧盯农业新质生产力： 现代种业、高端农机装备、预制菜产业链龙头的供应链金融机会。

l 抓住返乡与创业客群： 针对新市民群体提供“创业担保贷+住房租赁贷+社保医保服务”的一站式综合服务包。

（3）如何防控普惠业务中的新型风险？

l 警惕过度授信与大行间的“垒小户”风险。

l 关注特定涉农行业的周期性波动与极端天气引发的连带信用风险

l 防范普惠条线因激励考核引发的道德风险与中介机构包装风险

3、大行普惠与综合金融融合的核心思辨

（1）关于战略定力

l 普惠金融到底是“政治任务”还是“商业蓝海”？

l 如何实现从“要我做”到“我要做”的考核驱动转变？

（2）关于利润创造

l 面对普惠贷款越来越低的定价，利润究竟从何而来？

l 是靠交叉销售AUM中收？还是靠低成本结算资金沉淀？

（3）关于竞争壁垒

l 面对小银行的“人情牌”和互联网银行的“流量牌”，国有大行/股份行不可替代的“护身符”是什么？

l 是牌照齐全的综合服务能力？

l 还是无与伦比的物理网点+云端算力？

4、课程总结与现场互动答疑